Configuración de Agente de Liquidación
¿Qué es una Configuración de Agente de Compensación?
La Interfaz de Usuario (UI) de Configuración de Liquidación de Agentes se utiliza para gestionar y configurar los parámetros que rigen el proceso de liquidación de pagos entre una entidad principal (como un proveedor de servicios de pago o un banco) y sus agentes. Esta UI es esencial para garantizar transacciones precisas, eficientes y conformes. Los operadores pueden utilizar la UI para definir una configuración de liquidación y ajustar las opciones de liquidación, es decir, el Método de Serialización de Cobertura y el Tiempo de Apertura.
| A diferencia de la Configuración de Liquidación de Agentes, solo se puede asociar una Configuración de Compensación con una Configuración de Agente. |
Configuración de Agente de Gestión de Compensación
La creación y el mantenimiento de una Configuración de Compensación de Agentes se realizan desde la interfaz de usuario para una Configuración de Agente específica. Los detalles sobre cómo crear una Configuración de Agente se pueden ver Configuración del Agente.
Crear
Hacer clic en el enlace 'Crear Configuración de Liquidación de Agente' desde la tarjeta de Configuración de Liquidación de Agente permite a los operadores iniciar la creación de una nueva configuración de Liquidación de Agente. Esta acción abrirá un formulario que el operador debe completar con la información requerida. Después de llenar el formulario, el operador puede hacer clic en el botón 'Crear' para enviar la nueva configuración para su aprobación.
| Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Donde no se ha proporcionado la información requerida, se mostrará un error debajo del campo obligatorio. |
Modificación
Una vez que una Configuración de Compensación esté en un estado Activo, las opciones para editar o eliminar el registro serán visibles dentro de la tarjeta de Configuraciones de Compensación del Agente.
Hacer clic en el ícono de edición (ícono de lápiz) permite a los operadores modificar el registro, llevándolos a una pantalla que muestra la entrada de datos actual para el Agente. Todos los campos, excepto el ID de Cuenta y la Dirección de Transferencia, pueden ser modificados. Al hacer clic en guardar, los cambios se almacenarán y el registro pasará a un estado de 'Activo Pendiente de Aprobación'. Si falta información requerida, se mostrarán errores debajo de los campos respectivos.
| Para salir de la pantalla de edición, los operadores pueden utilizar el botón de retroceso global ubicado en la esquina superior izquierda de la barra de navegación. |
Hacer clic en el icono de eliminar (papelera) inicia el proceso de eliminación, trasladando el registro a un estado de 'Activo Pendiente de Aprobación'. Una vez que se apruebe la eliminación, el registro será eliminado permanentemente.
Aprobaciones
Al crear, modificar o eliminar una Configuración de Liquidación de Agente, el registro pasará a un estado de 'Aprobación Pendiente'. Durante este estado, un ícono de revisión será visible dentro de la tarjeta de Configuración de Liquidación de Agente.
Cuando un operador haga clic en el ícono de 'Revisar', el proceso de aprobación comenzará. Se mostrará un modal con los detalles del registro, destacando las modificaciones: adiciones o cambios en verde y eliminaciones en rojo. El operador puede aprobar o rechazar la creación, modificación o eliminación del registro, proporcionar un motivo para su elección y confirmar la acción.
| Cuando un registro está a la espera de aprobación, todas las demás acciones estarán deshabilitadas. |