Configuración Genérica de Procesamiento
Introducción
La Configuración de Procesamiento Genérica son configuraciones no específicas para Agentes. Estas son configuraciones a nivel de entidad de procesamiento expresadas de manera genérica. IPF Core admite estas tres configuraciones de procesamiento genéricas:
| Los ajustes de procesamiento genéricos también pueden ser ampliados por las implementaciones del cliente para definir los suyos propios.custom estableciendo categorías según los requisitos. |
Para navegar a la página de Configuración de Procesamiento Genérico, los operadores deben ingresar al mosaico de Configuración de Procesamiento desde la página de inicio del panel y luego hacer clic en el mosaico de Configuración de Procesamiento Genérico. Mientras se encuentra en el módulo de Configuración de Procesamiento, los usuarios también pueden utilizar la barra de navegación lateral en cualquier momento para navegar a Configuración de Procesamiento Genérico. Todas las subconfiguraciones se gestionan desde una única página.
Partes Intra Entidad
Las configuraciones permiten registrar entidades que son parte de la entidad de procesamiento. Las entidades especificadas en las Partes Intra Entidad no necesitan una cuenta de liquidación utilizada al intercambiar pagos con la Entidad de Procesamiento. Las entidades son parte del mismo grupo bancario, pero son diferentes de un Agente con la bandera Intra Grupo establecida en verdadero.
Un agente Intra Grupo es parte de un grupo bancario más amplio, como el de la entidad de procesamiento, pero aún utiliza una cuenta de liquidación al liquidar pagos con la entidad de procesamiento y tiene un libro mayor separado. Las partes Intra Entidad comparten el libro mayor con la Entidad de Procesamiento. Generalmente, las sucursales de las entidades de procesamiento pueden configurarse como partes Intra Entidad.
Gestión de Partes Intraentidad
Crear
Para crear una Parte Intra Entidad, los operadores pueden hacer clic en el enlace dentro de la tarjeta de Partes Intra Entidad. Esta acción abrirá un formulario que el operador debe completar con la información requerida. Después de llenar el formulario, el operador puede hacer clic en el botón 'Crear' para enviar la nueva configuración para su aprobación.
| Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Donde no se ha proporcionado la información requerida, se mostrará un error debajo del campo obligatorio. |
Modificación
Una vez que un registro está en estado Activo, los botones 'Editar' y 'Eliminar' serán visibles. Al hacer clic en el ícono 'Editar', se permite a los operadores modificar el registro, llevándolos a una pantalla que muestra la entrada de datos actual para las Partes Intra Entidad. Todos los campos pueden ser modificados. Al hacer clic en guardar, los cambios se almacenarán y el registro pasará a un estado de 'Activo Pendiente de Aprobación'. Si falta información requerida, se mostrarán errores debajo de los campos respectivos.
| Para salir de la pantalla de edición, los operadores pueden utilizar el botón de retroceso global ubicado en la esquina superior izquierda de la barra de navegación. |
Hacer clic en el ícono 'Eliminar' inicia el proceso de eliminación, cambiando el estado del registro a 'Activo Pendiente de Aprobación'. Una vez que se apruebe la eliminación, el registro será eliminado permanentemente.
Aprobaciones
Al crear, modificar o eliminar una configuración de Parte de Entidad Interna, el registro pasará a un estado de 'Aprobación Pendiente'. Durante este estado, los usuarios verán un ícono de 'Revisión' en la pantalla. Cuando un operador haga clic en el botón 'Revisión', comenzará el proceso de aprobación.
Se mostrará un modal con los detalles del registro, destacando las modificaciones: adiciones o cambios en verde y eliminaciones en rojo. El operador puede aprobar o rechazar la creación, modificación o eliminación del registro, proporcionar un motivo para su elección y confirmar la acción.
| Hacer clic fuera del modal cancelará la acción sin guardar ningún cambio. |
Monedas de Transferencia Soportadas
Las divisas de transferencia admitidas son una configuración dinámica que permite el mantenimiento de una lista de divisas de transferencia admitidas por la Entidad Procesadora.
Para cada moneda, se puede mantener un soporte adicional en términos de transferencia intraentidad, transferencia intragrupo o transferencia extragrupo.
Gestión de las Monedas de Transferencia de Soporte
Crear
Para agregar una Moneda de Transferencia de Soporte, los operadores pueden hacer clic en el ícono de 'más' dentro de la tarjeta de Monedas de Transferencia Soportadas. Esta acción abrirá un modal que el operador deberá completar con la información requerida. Después de completar el modal, el operador puede hacer clic en el botón 'Crear' para enviar la moneda de transferencia para su aprobación.
| Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Donde no se ha proporcionado la información requerida, se mostrará un error debajo del campo obligatorio. |
| Hacer clic fuera del modal cancelará la acción sin guardar ningún cambio. |
Modificación
Una vez que un registro esté en estado Activo, el registro será editable desde la tarjeta de Monedas de Transferencia Soportadas. Una vez que se haya realizado una edición en el registro, el operador debe hacer clic en el ícono de 'Guardar'. Esto enviará el registro para su aprobación.
Para eliminar un registro, no debe haber registros con cambios no guardados o registros pendientes de aprobación. Si los hay, el ícono de eliminar no será visible. Al hacer clic en el ícono de 'Eliminar', se inicia el proceso de eliminación, cambiando el estado del registro a 'Activo Pendiente de Aprobación'. Una vez que la eliminación sea aprobada, el registro será eliminado permanentemente.
Aprobaciones
Al crear, modificar o eliminar una Moneda de Transferencia Soportada, el registro pasará a un estado de 'Aprobación Pendiente'. Durante este estado, los usuarios verán un ícono de 'Revisión' en la pantalla. Cuando un operador haga clic en el botón 'Revisión', comenzará el proceso de aprobación.
Un modal mostrará los detalles del registro, destacando las modificaciones: adiciones o cambios en verde y eliminaciones en rojo. El operador puede aprobar o rechazar la creación, modificación o eliminación del registro, proporcionar un motivo para su elección y confirmar la acción.
| Hacer clic fuera del modal cancelará la acción sin guardar ningún cambio. |
Procesamiento de Cuentas de Entidad
La categoría de configuración permite el mantenimiento de las cuentas mantenidas a nivel de Entidad de Procesamiento.
Estos son generalmente cuentas de libro utilizadas por las Entidades de Procesamiento y son diferentes de las cuentas de liquidación utilizadas para liquidar con los Agentes. Las cuentas de liquidación se mantienen a nivel de Configuración de Liquidación de Agentes para el Agente correspondiente.
Gestión de Cuentas de Entidades de Procesamiento
Crear
Para crear una Cuenta de Entidad de Procesamiento, los operadores pueden hacer clic en el ícono de 'más' dentro de la tarjeta de Cuentas de Entidad de Procesamiento. Esta acción abrirá un modal que el operador debe completar con la información requerida. Después de completar el modal, el operador puede hacer clic en el botón 'Crear' para enviar la Cuenta de Entidad de Procesamiento para su aprobación.
| Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Donde no se ha proporcionado la información requerida, se mostrará un error debajo del campo obligatorio. |
Modificación
Una vez que un registro está en estado Activo, el registro puede ser editado haciendo clic en el ícono de edición (lápiz) dentro de la tarjeta de Cuentas de Entidad de Procesamiento. Una vez que se ha realizado una edición en el registro, el operador debe hacer clic en el ícono de 'Guardar'. Esto enviará el registro para su aprobación.
Hacer clic en el icono de eliminar junto al registro relevante iniciará el proceso de eliminación. El registro será trasladado a un estado de 'Activo Pendiente de Aprobación'. Una vez que se apruebe la eliminación, el registro será eliminado permanentemente.
Aprobaciones
Al crear, modificar o eliminar una Cuenta de Entidad de Procesamiento, el registro pasará a un estado de 'Aprobación Pendiente'. Durante este estado, los usuarios verán un ícono de 'Revisión' en la pantalla. Cuando un operador haga clic en el botón 'Revisión', el proceso de aprobación comenzará.
| Mientras un registro está a la espera de revisión, los íconos de editar y eliminar estarán deshabilitados. |
Se mostrará un modal con los detalles del registro, destacando las modificaciones: adiciones o cambios en verde y eliminaciones en rojo. El operador puede aprobar o rechazar la creación, modificación o eliminación del registro, proporcionar un motivo para su elección y confirmar la acción.
| Salir del modal cancelará la acción sin guardar ningún cambio. |