Configuración de Selección de Agentes de CS
¿Qué son los Ajustes de Selección de Agentes de CS?
Cuando múltiples agentes pueden facilitar la compensación y liquidación de un pago con una contraparte o institución financiera, es crucial poder determinar qué agente utilizar.
Esto es a menudo relevante cuando una entidad de procesamiento participa en una o más cámaras de compensación disponibles para la compensación y liquidación de pagos, pero también puede aplicarse en escenarios donde la contraparte es accesible a través de intermediarios o directamente si la entidad de procesamiento mantiene una relación de cuenta directa con la contraparte.
La interfaz de configuración de selección de agentes de CS permite a los clientes especificar preferencias de agentes en una variedad de tipos de pago, niveles de servicio y monedas de transferencia.
| Los tipos de pago y los niveles de servicio no están predefinidos por IPF. Son definidos por la implementación del cliente antes de configurarlos en la Configuración de Selección de Agentes de CS. |
La interfaz de configuración de selección de agentes de CS permite a los operadores, con los permisos apropiados, especificar el orden en el que se deben seleccionar los agentes durante la verificación de disponibilidad. El orden es un orden de preferencia, por lo que los agentes que aparecen primero en el orden de selección son verificados primero para la disponibilidad de la contraparte utilizando la relación de liquidación con ese agente.
Para navegar a las pantallas de Configuración de Selección de Agentes de CS, los operadores deben hacer clic en el módulo de Configuración de Procesamiento desde el Operational Dashboard página de inicio y luego haga clic en el mosaico de Configuración de Selección de Agentes.
| Mientras se encuentra en el módulo de Configuración de Procesamiento, los operadores pueden navegar fácilmente a las pantallas de Configuración de Selección de Agentes en cualquier momento utilizando la barra de navegación lateral. |
Buscar
Identificadores de búsqueda
El operador puede ingresar datos en cualquiera de los campos de búsqueda disponibles y, al iniciar la búsqueda, recibirá una visualización tabulada de la Configuración de Selección de Agentes que coincida con los criterios especificados. Seleccionar la opción de restablecer borrará los parámetros de búsqueda y restore la configuración predeterminada.
| Identificador | Descripción |
|---|---|
ID de selección |
Un identificador único que identifica la configuración de selección. El ID de selección es una combinación del Tipo de Pago, Nivel de Servicio y un número único generado por el sistema. |
Transferir moneda |
Una lista de monedas de transferencia para las cuales el registro de configuración es aplicable. |
Tipo de Pago |
Tipo de pago asignado al pago. |
Nivel de Servicio |
Nivel de servicio asignado al pago. |
Método de Liquidación de Compensación |
Los tipos de agentes, es decir, Cuenta Directa, Intermediario, Cámara de Compensación. |
| Una vez creado el Tipo de Pago, el Nivel de Servicio y el ID de Selección no pueden ser editados. |
| El tipo de pago y el nivel de servicio son específicos del cliente. Contacte a su equipo de implementación del cliente para obtener los valores apropiados que debe ingresar en estos campos. |
Resultados de búsqueda
Al hacer clic en 'Buscar', se presentará al operador una lista de Configuraciones de Selección de Agentes que se alinean con los criterios de búsqueda especificados. Junto a la lista, un panel de vista previa mostrará información detallada relacionada con la configuración seleccionada. De forma predeterminada, el primer resultado se seleccionará automáticamente y sus detalles correspondientes se mostrarán en el panel de vista previa.
| Cuando no se devuelvan resultados de búsqueda, se mostrará un error en la pantalla. |
Gestión de la Configuración de Selección de Agentes de CS
Crear
Al hacer clic en el botón 'Crear' en la interfaz de búsqueda, usted puede iniciar la creación de una nueva Configuración de Selección de Agente. Esta acción abrirá un formulario que el operador debe completar con la información requerida. Después de llenar el formulario, el operador puede hacer clic en el botón 'Crear' para enviar la nueva configuración para su aprobación.
| Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Donde no se ha proporcionado la información requerida, se mostrará un error debajo del campo obligatorio. |
| Para crear una configuración de selección, debe haber un Agente activo configurado. Los detalles sobre cómo crear una Configuración de Agente se pueden encontrar aquí, Configuración del Agente. |
Modificación
Una vez que una Configuración de Selección esté en un estado Activo, las opciones para editar o eliminar el registro serán visibles desde la página de vista y dentro del panel de vista previa en la interfaz de usuario de búsqueda.
Hacer clic en el botón de edición permite a los operadores modificar el registro, llevándolos a una pantalla que muestra la entrada de datos actual para la Configuración de Selección de Agentes.
Todos los campos, excluyendo el ID de Selección, el Tipo de Pago y el Nivel de Servicio, pueden ser modificados. Los operadores pueden reorganizar rápidamente los Agentes dentro de la tarjeta de Opciones de Selección utilizando la funcionalidad de arrastrar y soltar. Alternativamente, los operadores pueden ingresar el nuevo número de orden y los agentes serán reorganizados.
Al hacer clic en guardar, los cambios se almacenarán y el registro pasará a un estado de 'Activo Pendiente de Aprobación'. Si falta información requerida, se mostrarán errores debajo de los campos respectivos.
| Para salir de la pantalla de edición, los operadores pueden utilizar el botón de retroceso global ubicado en la esquina superior izquierda de la barra de navegación. |
Hacer clic en el botón de eliminar inicia el proceso de eliminación, trasladando el registro a un estado de 'Activo Pendiente de Aprobación'. Una vez que se apruebe la eliminación, el registro será eliminado permanentemente.
Aprobaciones
Al crear, modificar o eliminar una Configuración de Selección de Agente, el registro pasará a un estado de 'Aprobación Pendiente'. Durante este estado, un ícono de revisión será visible para los operadores con permisos de aprobación.
Cuando un operador haga clic en el ícono de 'Revisar', el proceso de aprobación comenzará. Se mostrará un modal con los detalles del registro, destacando las modificaciones: adiciones o cambios en verde y eliminaciones en rojo. El operador puede aprobar o rechazar la creación, modificación o eliminación del registro, proporcionar un motivo para su elección y confirmar la acción.
| Cuando un registro está a la espera de aprobación, todas las demás acciones estarán deshabilitadas. |